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7月18日早盤，A股市場主要股指高開高走，滬指上漲0.34%，深證成指上漲0.3%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.26%。

板塊中，有色金屬集體走強(qiáng)，稀土、鋰礦、鎳礦概念漲幅居前，其他還有云計(jì)算、AIGC等概念熱度持續(xù)。光伏相關(guān)概念回撤，光伏玻璃、鈣鈦礦電池等概念下跌。

碳酸鋰期貨主力合約底部反彈超15%

7月18日早盤，碳酸鋰期貨主力合約開盤沖高，盤中最高上漲4.32%，午間收盤上漲0.91%。碳酸鋰期貨近期持續(xù)反彈，最新價(jià)較年內(nèi)低點(diǎn)上漲超15%。

現(xiàn)貨方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，99.5%電池級碳酸鋰7月17日報(bào)價(jià)6.5萬元/噸，較6月下旬5.99萬元/噸的低點(diǎn)上漲8.52%。

消息面上，鋰鹽進(jìn)口近期大幅下降，由于阿根廷和智利處于冬季，鹽湖項(xiàng)目有季節(jié)性減產(chǎn)，故發(fā)運(yùn)量和到港量預(yù)計(jì)受一定影響。2025年5月阿根廷發(fā)運(yùn)碳酸鋰4964噸，6月智利發(fā)運(yùn)鋰鹽1.02萬噸，均環(huán)比減少。

另外，一則停產(chǎn)消息刺激碳酸鋰價(jià)格拉升。藏格礦業(yè)發(fā)布公告，海西州自然資源局、鹽湖管理局下發(fā)通知，要求子公司藏格鉀肥停止違規(guī)開采行為并積極整改，完善鋰資源合法手續(xù)，待鋰資源手續(xù)合法合規(guī)后方可申請復(fù)產(chǎn)。藏格礦業(yè)公告表示，2025年上半年公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)碳酸鋰產(chǎn)量5350噸、銷量4470噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤4900萬元，占公司整體凈利潤的比例很低，對公司經(jīng)營業(yè)績的影響較小。

多家機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈處于歷史底部，后續(xù)有望迎來拐點(diǎn)。中原證券研報(bào)認(rèn)為，展望2025年板塊業(yè)績，鋰電池需求將持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跌幅總體較2024年趨緩，行業(yè)盈利預(yù)計(jì)將修復(fù)，總體預(yù)計(jì)全年板塊營收持續(xù)增長、凈利潤將恢復(fù)增長，但細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)的業(yè)績將持續(xù)分化。

國聯(lián)民生證券研報(bào)認(rèn)為，2024年三季度以來，寧德時代、比亞迪為首的龍頭企業(yè)產(chǎn)能稼動率提升并重啟擴(kuò)產(chǎn)，出于車企客戶對于動力電池產(chǎn)品一致性、安全性要求，傳統(tǒng)液態(tài)電池設(shè)備更新周期通常為5年左右，2020—2021年為上一輪國內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)高峰期，預(yù)計(jì)2026—2027年或?qū)⒂瓉韲鴥?nèi)鋰電設(shè)備更新替換小高峰。

這些股獲機(jī)構(gòu)看好

7月18日早盤，A股鋰礦概念股集體上漲，盛新鋰能、金圓股份漲停，天齊鋰業(yè)、中礦資源漲幅超過3%，超17億元主力資金凈流入鋰礦板塊。

業(yè)績上來看，目前已有14只鋰礦概念股發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其中天齊鋰業(yè)、威領(lǐng)股份預(yù)告扭虧為盈，西藏珠峰、科達(dá)制造、藏格礦業(yè)預(yù)告歸母凈利潤同比增長，西藏城投、贛鋒鋰業(yè)預(yù)告減虧，報(bào)喜比例為50%。

龍頭股天齊鋰業(yè)上半年扭虧為盈，公告顯示，盡管受鋰產(chǎn)品市場波動的影響，公司鋰產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期下降，但得益于控股子公司鋰礦定價(jià)周期縮短，其全資子公司化學(xué)級鋰精礦定價(jià)機(jī)制與公司鋰化工產(chǎn)品銷售定價(jià)機(jī)制在以前年度存在的時間周期錯配的影響已大幅減弱。

凈利潤預(yù)增的個股中，西藏珠峰預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.04億元—3.06億元，同比增長59.31%—138.96%。子公司塔中礦業(yè)有限公司的生產(chǎn)恢復(fù)到常規(guī)產(chǎn)能，銷售量同比增加，因此公司整體業(yè)績與上年同期相比增加。

今年以來，多只鋰礦概念股獲得機(jī)構(gòu)扎堆關(guān)注，6股年內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)超過百家。其中，藏格礦業(yè)、科達(dá)制造、雅化集團(tuán)機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)居前，分別為157家、134家、129家。