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大盤能否延續(xù)上漲行情？

機(jī)構(gòu)普遍樂觀預(yù)期后市行情

今年8月，中國資產(chǎn)大幅領(lǐng)漲，科創(chuàng)50指數(shù)月度漲幅高達(dá)28%，創(chuàng)業(yè)板指漲超24%，上證指數(shù)漲近8%，前兩只指數(shù)漲幅均創(chuàng)歷史同期新高，上證指數(shù)在近年來同期的漲幅處于較高水平。

從歷年9月的市場表現(xiàn)來看，2000年以來上證指數(shù)上漲概率約50%，創(chuàng)業(yè)板指上漲概率略低于上證指數(shù)，科技100指數(shù)上漲概率較低，800消費(fèi)指數(shù)上漲概率較高，達(dá)到60%。

機(jī)構(gòu)普遍看好后市行情。光大證券認(rèn)為，支撐股票市場上漲的邏輯并沒有發(fā)生變化，市場估值目前也較為合理，并未出現(xiàn)明顯透支。此外，還有一些新的積極因素正在出現(xiàn)，如美聯(lián)儲(chǔ)降息周期可能會(huì)開啟、公募資金發(fā)行出現(xiàn)回暖。中泰證券表示，流動(dòng)性因素助力市場走牛，往后看，流動(dòng)性有望驅(qū)動(dòng)市場繼續(xù)上漲，同時(shí)還需要基本面的配合。

9月金股出爐

汽車行業(yè)獲重點(diǎn)推薦

機(jī)構(gòu)發(fā)布策略觀點(diǎn)的同時(shí)，也會(huì)公布9月金股。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至8月29日，國金證券、國信證券和中泰證券等機(jī)構(gòu)推薦110只9月金股。

從行業(yè)來看，9月金股覆蓋24個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)，汽車行業(yè)個(gè)股數(shù)量最多，共計(jì)13只，電子、機(jī)械設(shè)備行業(yè)各10只，計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備等8個(gè)行業(yè)均超過5只。

6股獲2家及以上機(jī)構(gòu)推薦為9月金股。中興通訊獲國信證券、中泰證券及華泰證券3家機(jī)構(gòu)推薦為9月金股。國信證券表示，中興通訊是國內(nèi)通信設(shè)備頭部企業(yè)，受益AI發(fā)展，芯片側(cè)有望突破，未來盈利能力有望提升。

金山辦公獲東興證券及華泰證券2家機(jī)構(gòu)推薦。東興證券表示，金山辦公作為國內(nèi)辦公軟件龍頭，成長空間廣闊，競爭格局優(yōu)異；WPS業(yè)務(wù)有望受益于信創(chuàng)業(yè)務(wù)修復(fù)。疊加AI功能商業(yè)化的加速落地，公司中長期成長性有望進(jìn)一步打開。

另外，新易盛、晶晨股份、雷賽智能等個(gè)股均獲2家機(jī)構(gòu)推薦。

從近3個(gè)月推薦次數(shù)來看，9月金股中，超半數(shù)獲2家及以上機(jī)構(gòu)推薦為熱門金股，牧原股份、東方財(cái)富、滬電股份、金山辦公等14股獲5家及以上機(jī)構(gòu)推薦。

東方財(cái)富近3個(gè)月獲11家機(jī)構(gòu)推薦。中泰證券推薦公司為9月金股，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場交投持續(xù)活躍帶動(dòng)公司估值與業(yè)績共振向上。

貴州茅臺(tái)近3個(gè)月獲2家機(jī)構(gòu)推薦。東興證券推薦公司為9月金股，該機(jī)構(gòu)表示，在白酒行業(yè)整體疲軟的背景下，公司上半年凈利潤和營收保持增長實(shí)屬不易。作為行業(yè)龍頭，公司業(yè)績穩(wěn)健，全年銷售目標(biāo)完成可期。

9月金股年內(nèi)平均漲幅超過40%

從市場表現(xiàn)來看，9月金股年內(nèi)平均漲幅超過40%，仕佳光子和新易盛等個(gè)股均漲超100%。

熱門股新易盛年內(nèi)漲幅超330%。中原證券表示，公司硅光模塊、相干光模塊等研發(fā)項(xiàng)目取得突破，受益于全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高速率光模塊需求旺盛。

福達(dá)股份年內(nèi)漲幅超155%，公司是國內(nèi)汽車離合器及發(fā)動(dòng)機(jī)鍛鋼曲軸主要生產(chǎn)企業(yè)之一；華銳精密年內(nèi)漲幅超120%，公司是國內(nèi)先進(jìn)的硬質(zhì)合金切削刀具制造商。2家公司均涉及機(jī)器人概念，均獲中泰證券推薦為9月金股。

年內(nèi)表現(xiàn)較為一般的金股主要分布在傳統(tǒng)行業(yè)。比如，食品飲料的甘源食品、紡織服飾行業(yè)的華利集團(tuán)年內(nèi)分別下跌36.1%、29.67%；煤炭行業(yè)的中國神華及基礎(chǔ)化工行業(yè)的萬華化學(xué)年內(nèi)股價(jià)也均下跌。

從業(yè)績來看，9月金股凈利潤連續(xù)2年上半年保持增長趨勢。今年上半年整體實(shí)現(xiàn)凈利潤近3200億元，同比增長超20%，增幅創(chuàng)近3年同期新高。其中，不少個(gè)股受益于“反內(nèi)卷”行動(dòng)或漲價(jià)，業(yè)績迎來反轉(zhuǎn)或虧損收窄。智明達(dá)、仕佳光子、牧原股份今年上半年凈利潤同比增幅均超10倍。

除邁威生物-U、新諾威外，年內(nèi)漲幅超過100%的9月金股上半年均實(shí)現(xiàn)盈利。仕佳光子今年上半年凈利潤2.17億元，同比增長超17倍；新易盛今年上半年凈利潤同比增長超350%。

20只金股績優(yōu)且滯漲

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)跑輸所屬行業(yè)指數(shù)漲幅，且機(jī)構(gòu)一致預(yù)測公司2025年、2026年凈利潤增幅持續(xù)超過20%的9月金股共有20只。

20股主要分布于電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、汽車等行業(yè)。捷捷微電年內(nèi)漲2.06%，所屬電子行業(yè)年內(nèi)漲幅超38%；星宇股份年內(nèi)下跌8.44%，所屬汽車行業(yè)年內(nèi)漲幅超22%。

奧來德、恒玄科技、華大九天獲機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2025年、2026年凈利潤增幅均有望超35%，3股年內(nèi)均大幅跑輸所屬行業(yè)指數(shù)。