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【摘要】國常會研究在全國部分地區(qū)實施要素市場化配置綜改試點；商務(wù)部就美國撤銷三星等三家在華半導(dǎo)體企業(yè)“經(jīng)驗證最終用戶”授權(quán)答記者問；證監(jiān)會：持續(xù)鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭；8月三大采購經(jīng)理指數(shù)均回升，經(jīng)濟景氣水平總體保持?jǐn)U張；中芯國際籌劃發(fā)行A股購買資產(chǎn)，股票停牌。

熱點聚焦

一、中美貿(mào)易 

當(dāng)?shù)貢r間8月27日—29日，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長李成鋼訪問美國，與美國財政部、商務(wù)部和貿(mào)易代表辦公室相關(guān)官員舉行會談。雙方圍繞落實中美兩國元首通話共識，就中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系、落實中美經(jīng)貿(mào)會談共識等問題進(jìn)行了交流溝通。李成鋼強調(diào)，中美雙方應(yīng)秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，繼續(xù)發(fā)揮好中美經(jīng)貿(mào)磋商機制作用，通過平等對話協(xié)商管控分歧、拓展合作，共同推動中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。

訪美期間，李成鋼還與美中貿(mào)易全國委員會、美國商會以及相關(guān)美國企業(yè)代表進(jìn)行會談交流。

二、商務(wù)部回應(yīng)！事關(guān)半導(dǎo)體

商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國撤銷三星等三家在華半導(dǎo)體企業(yè)“經(jīng)驗證最終用戶”授權(quán)答記者問。

問：8月29日，美國商務(wù)部將英特爾半導(dǎo)體（大連）有限公司、三星中國半導(dǎo)體有限公司以及SK海力士半導(dǎo)體（中國）有限公司移出“經(jīng)驗證最終用戶”授權(quán)名單。請問中方對此有何評論？

答：中方注意到有關(guān)情況。半導(dǎo)體是高度全球化的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，已形成你中有我、我中有你的產(chǎn)業(yè)格局，這是市場規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果。美方此舉系出于一己之私，將出口管制工具化，將對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定產(chǎn)生重要不利影響，中方對此表示反對。

中方敦促美方立即糾正錯誤做法，維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。中方將采取必要措施，堅決維護企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。

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1、衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)政策落地 商業(yè)化進(jìn)程迎來發(fā)展契機

近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，支持電信運營商通過與衛(wèi)星企業(yè)共建、共享等模式，深入挖掘天通、北斗等高軌衛(wèi)星應(yīng)用潛力，推動手機等終端設(shè)備直連衛(wèi)星加快推廣應(yīng)用，為廣大地面移動通信用戶提供基于衛(wèi)星的話音、短消息業(yè)務(wù)。鼓勵電信運營商依托低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，在話音、短消息業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上拓展高速數(shù)據(jù)服務(wù)，促進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施天地融合發(fā)展。到2030年，發(fā)展衛(wèi)星通信用戶超千萬，推動衛(wèi)星通信充分融入新發(fā)展格局。另外，相關(guān)部門近期將會發(fā)放衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)牌照。

中信證券表示，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化業(yè)務(wù)準(zhǔn)入促進(jìn)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，旨在有序推動衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)開放。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位凸顯，政策導(dǎo)向明確。展望后續(xù)，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入工作正持續(xù)優(yōu)化，牌照發(fā)放工作或?qū)⒓涌焱七M(jìn)。國內(nèi)行業(yè)層面，高頻發(fā)射已至，產(chǎn)業(yè)拐點在即。

相關(guān)概念公司有中國衛(wèi)通、和而泰、三維通信等。

2、阿里巴巴資本開支大超預(yù)期　國內(nèi)算力鏈或迎拐點時刻

8月29日，阿里巴巴公布2025年第二季度財報，資本開支方面，2025Q2阿里巴巴資本性支出達(dá)到386.76億元，同比增長220%。公司在業(yè)績會上表示，過去四個季度累計在AI基礎(chǔ)設(shè)施和AI產(chǎn)品研發(fā)上投資超過1000億元人民幣，無論行業(yè)出現(xiàn)什么變化，公司都將按計劃和預(yù)期推進(jìn)3800億元的資本支出。

機構(gòu)認(rèn)為，AI驅(qū)動阿里云進(jìn)入正循環(huán)，同時阿里資本開支的高增長有望驅(qū)動國產(chǎn)AI算力鏈迎基本面拐點，持續(xù)看好全球AI算力鏈共振。細(xì)分領(lǐng)域方面，9-10月份數(shù)據(jù)中心行業(yè)或迎來互聯(lián)網(wǎng)大廠的密集招標(biāo)期，為AIDC產(chǎn)業(yè)帶來新的基本面改善機會。交換機領(lǐng)域，上半年來看，銳捷、新華三等頭部企業(yè)數(shù)據(jù)中心交換機需求均完成同比高增，其主要需求來自字節(jié)、阿里等客戶。未來隨著國產(chǎn)GPU放量，GPU算力性能差距可由更加強大的網(wǎng)絡(luò)補齊，看好400G交換機年內(nèi)持續(xù)高增。此外，光模塊及散熱等領(lǐng)域也將受益于阿里AI算力需求的持續(xù)放量。

相關(guān)概念公司有潤澤科技、菲菱科思等。

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